Подготовьте таблицу
Для импорта клиентов достаточно понятных колонок с именем и телефоном; пустые строки и дубли лучше убрать заранее.
ПОШАГОВЫЙ ПЕРЕХОД
Как перейти с Excel на CRM
Безопасный переход с Excel начинается не с удаления старой таблицы, а с резервной копии, очистки клиентских данных, тестового импорта и параллельной проверки нового рабочего процесса.
Резервная копияИмя и телефонОчистка дублейТестовый импортПроверкаЗапуск
Кратко
Безопасный переход с Excel начинается не с удаления старой таблицы, а с резервной копии, очистки клиентских данных, тестового импорта и параллельной проверки нового рабочего процесса.
Начните с копии
Оригинальный Excel-файл нужно сохранить отдельно и импортировать сначала небольшую тестовую выборку.
Переносите процессы поэтапно
После клиентов настройте услуги, мастеров и график, затем проверьте записи и только потом прекращайте двойной учёт.
Сохраните исходные данные
- создайте копию исходного Excel-файла;
- зафиксируйте дату и ответственного за выгрузку;
- не редактируйте единственный оригинал во время очистки;
- отдельно сохраните таблицы, которые не относятся к клиентам.
Подготовьте клиентскую таблицу
| Данные | Как подготовить | Что попадёт в импорт |
|---|---|---|
| Имя | Одна понятная колонка Имя или ФИО | Имя клиента |
| Телефон | Один основной номер длиной от 7 цифр | Телефон клиента |
| Дополнительные поля | Сохранить в исходной копии | Из Excel автоматически не переносятся как история визитов |
Очистите типичные ошибки
- объедините очевидные дубли одного клиента;
- уберите служебные строки и пустые заголовки;
- проверьте телефоны с пропущенными цифрами;
- не смешивайте имя и телефон в одной ячейке;
- оставьте один основной телефон для тестовой загрузки.
Проведите тестовый импорт
- выберите 10–20 разных строк;
- импортируйте их в тестовый аккаунт или безопасную тестовую выборку;
- найдите нескольких клиентов по имени и телефону;
- проверьте формат номеров и отсутствие лишних строк;
- только после проверки загрузите основную таблицу.
Переключите ежедневную работу
После импорта добавьте мастеров, услуги, цены, длительность и график. Назначьте дату, после которой все новые записи создаются только в CRM.
Частые вопросы
Какие колонки обязательны?
Для распознавания клиентов нужны имя или ФИО и основной телефон.
Какие форматы поддерживаются?
Клиентский импорт поддерживает CSV, распространённые Excel-форматы и vCard; перед основной загрузкой нужен тест.
Перенесётся ли история посещений?
Обычный импорт клиентской таблицы переносит карточки клиентов, но не является переносом полной истории записей и оплат.
Когда можно перестать вести Excel?
После проверки импорта, настройки команды и услуг, тестовых записей и назначения единой даты перехода.
Понятные условия
На момент публикации базовый доступ к Стриж CRM предоставляется бесплатно. Если условия оплаты изменятся, новые условия будут опубликованы заранее.
Поддержка и защита данных
Вопрос можно отправить на support@strizhcrm.ru. Данные барбершопов разделены, а сроки резервного копирования и меры защиты описаны в открытых документах.